2023 рік став для галузі свинарства роком випробувань, але водночас і відновлення. Попри глобальні воєнні та економічні виклики, що спричинили значні труднощі, свинарство продемонструвало стійкість. Протягом минулого року спостерігалося поступове збільшення поголів’я тварин, що свідчить про пожвавлення у секторі.
Станом на 1 січня 2024 року поголів’я свиней сягає 5,0 мільйонів голів, що на 1,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Зокрема, на підприємствах поголів’я зросло на 4,8% і становить 3,14 мільйона голів (65,8% від загального поголів’я). Натомість у господарствах населення за рік поголів’я зменшилося на 5,2% і становить 1,70 мільйона голів.
Найбільша чисельність поголів’я свиней спостерігається у Київській (620,4 тис. голів), Львівській (427,1 тис. голів), Хмельницькій (377,6 тис. голів) та Тернопільській областях (375,8 тис. голів). Сумарно ці регіони мають 36% свиней від загального поголів’я.
Найбільший приріст поголів’я у 2023 році демонструють Донецька область (+42,8%, 196,1 тис. голів), Житомирська (+25,5%, 138,1 тис. голів), Полтавська (+10,4%, 271,2 тис. голів) та Харківська (+9%, 65,2 тис. голів).
Чисельність поголів’я у минулому році змінювалася з кількох причин:
По-перше, відсутність стабільності та безпекові виклики, пов’язані з воєнними діями, негативно вплинули як на сільське господарство загалом, так і на ведення фермерських господарств у зоні конфлікту зокрема. Це стало однією з причин зменшення поголів’я у господарствах населення.
По-друге, позитивно вплинуло підвищення рентабельності виробництва завдяки зниженню цін на корми. Нижча вартість кормів зменшує витрати на вирощування свиней, роблячи бізнес більш прибутковим. Це могло стимулювати розширення поголів’я у підприємницьких структурах, що спостерігалося.
Водночас низький рівень імпорту сприяв збільшенню внутрішнього попиту на свинину, що також стимулювало розвиток українського ринку свинарства. За 2023 рік було імпортовано 12,98 тис. тонн мороженої та охолодженої свинини, що в 3,6 раза менше, ніж у 2022 році. Продукція надходила переважно з країн Європейського Союзу.
Ще одним чинником, що вплинув на зниження імпортних постачань свинини, стали ціни. У країнах ЄС вони досягли піку в липні. Протягом 2023 року в ЄС спостерігалося зниження поголів’я тварин через зміну політики та збільшення спалахів африканської чуми свиней (АЧС).
На світовому ринку свинини, згідно зі звітом Міністерства сільського господарства США, у 2024 році виробництво оцінюється на 1% нижче жовтневого прогнозу. Це пов’язано зі зменшенням обсягів у Китаї, Європейському Союзі та Бразилії.
Виробництво в Китаї скоротиться через постійний слабкий попит. Фактори зниження прогнозів для Європейського Союзу — постійне регулювання та зміни у споживчих уподобаннях. Виробництво в Бразилії буде нижчим через послаблення імпорту з Китаю, її основного ринку. Натомість виробництво в США практично не змінилося, оскільки зменшення кількості опоросів було компенсовано збільшенням кількості свиней на приплід.
Світовий експорт свинини на 2024 рік зменшився на 2% від жовтневого прогнозу через зростаючу конкуренцію між Європейським Союзом, США та Бразилією. Попри те, що експорт США залишається високим на багатьох ключових ринках, включно з Мексикою та Канадою, прогнозується скорочення загального експорту через слабкий імпортний попит з боку Японії та Китаю. Також очікується скорочення експорту з Великої Британії через зниження попиту з Європейського Союзу.
Якщо розглядати ключових гравців, ринок свинини може зазнати таких змін:
- Китай, на який припадатиме 48,4% світового виробництва, виробить 55,2 млн тонн свинини, що на 3% менше показників 2023 року. Збільшення обсягів імпорту свинини становитиме 16,9% і досягне 2,3 млн тонн.
- Виробництво в Європейському Союзі впаде на 0,7% до 20,7 млн тонн, а експорт залишиться на рівні 2023 року (3,1 млн тонн). Імпорт оцінюють у 100 тис. тонн, що на 4,8% нижче порівняно з попереднім роком.
- Сполучені Штати збільшать виробництво на 2,4% до 12,7 млн тонн, а експорт — на 1,5% до 3,1 млн тонн.
- Японія залишиться другим провідним імпортером свинини у світі з 1,5 млн тонн (збільшення на 2,1%).
- Бразилія збільшить обсяг виробництва на 4,5%, досягнувши 4,7 млн тонн. Очікується експорт на рівні 1,5 млн тонн, що означає зростання на 6,1% проти 2023 року.
- Мексика збільшить виробництво на 1,9% до приблизно 1,6 млн тонн. Країна збереже позицію третього за величиною імпортера у світі та першого в Латинській Америці із загальним обсягом 1,3 млн тонн, досягаючи обсягу імпорту 2023 року.
- Виробництво Канади скоротиться на 2,4%, сягнувши 2 млн тонн у 2024 році, тоді як її експорт зросте на 0,8% до 1,3 млн тонн.
- Виробництво у В’єтнамі зросте на 5%, з 3,5 млн тонн у 2023 році до 3,7 млн тонн цього року, тоді як імпорт збільшиться на 4,7% до 112 тис. тонн.
Україна у 2024 році й надалі нарощуватиме поголів’я, проте невеликими темпами. Сьогодні споживання значно скоротилося, а різниця з довоєнним поголів’ям сягає 11%. Водночас експорт свинини майже не відбувається, суттєвого збільшення реалізації м’яса не очікують. Важливим стимулом для розвитку виробництва може стати відкриття нових ринків.
Аналітик УКАБ Максим Гопка
