>
Група компаній "Нафтогаз" здійснила виплату відсотків та винагороди, узгоджених за реструктуризацію єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про єврооблігації на суму 600 мільйонів євро з терміном погашення 19 липня 2026 року та облігації на 500 мільйонів доларів США, які мали погашатися 8 листопада 2028 року, а тепер їх термін погашення продовжено до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Як зазначено в офіційному біржовому повідомленні, опублікованому в п’ятницю, з урахуванням капіталізації залишку нарахованих відсотків, оновлена номінальна сума єврооблігацій з погашенням у 2026 році тепер становить 704 мільйони 482,162 тисячі євро. Водночас, непогашена основна сума єврооблігацій з погашенням у 2028 році тепер сягає 592 мільйонів 331,970 тисячі доларів США.
Згідно з інформацією, наданою Штутгартською біржею, вартість єврооблігацій з терміном погашення у 2026 році наразі становить 89,9% від їх номіналу. Це значно вище показника 83,1%, який спостерігався на початку червня, до оголошення домовленості про реструктуризацію із ad hoc комітетом. Аналогічно, єврооблігації з погашенням у 2028 році на Франкфуртській біржі демонструють зростання до 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Раніше повідомлялося, що, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але невиплачених до дати угоди відсотків за єврооблігаціями-2026 підлягають погашенню готівкою. Решта 20% відсотків, а також 100% нарахованих відсотків за єврооблігаціями-2028, були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 була встановлена на рівні 1% від номіналу. Для власників єврооблігацій-2028 ця винагорода склала 0,5%. Крім того, ad hoc комітет, що представляв інтереси власників приблизно 40% облігацій, отримав додатково 0,25%.
На зборах власників облігацій щодо євробондів-2026 було досягнуто кворуму у 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів були віддані на підтримку пропозиції. Щодо євробондів-2028, ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові єврооблігації-2032 в євро передбачають поетапне погашення за наступним графіком: 6% (41,678 мільйона євро) – 15 січня 2027 року, 7,5% (52,098 мільйона євро) – 15 липня 2027 року. Після цього будуть здійснюватися рівні піврічні виплати, починаючи з 15 липня 2029 року.
Графік амортизації для євробондів-2033 в доларах дещо відрізняється: по 17,5% буде виплачуватися з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, а потім по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонна ставка, яка раніше становила 7,125% для єврооблігацій-2026 та 7,625% для єврооблігацій-2028, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, "Нафтогаз" матиме можливість сплатити грошима 6% від ставки, а решта 2,95% будуть покриватися шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться: 6,5% сплачуватимуться грошима, а 2,45% – облігаціями. Після цього періоду всі купонні виплати необхідно буде здійснювати в грошовій формі.
Згідно з умовами запропонованої реструктуризації, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були зроблені поступки, що дозволять "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових інституцій та державних банків.
Серед інших нових умов введено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів. Винятком є випадки, коли компанія зобов’язана здійснити такі виплати відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту погашення євробондів, "Нафтогаз" зобов’язаний підтримувати рейтинг від щонайменше одного рейтингового агентства. Компанія також має розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у судовому спорі проти Російської Федерації.
Компанія Rothschild & Co була обрана як фінансовий консультант для координації взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК.